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今日导读20191007
发布时间: 2019/10/7 9:35:46

基本金属:

铜价周五下滑,尽管美国失业率降至近50年低点,但市场担忧全球经济成长疲弱,不过供应紧张抑制了期铜的跌势。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.3%,至每吨5,643美元。铜价已连续五个交易日下跌,本周下跌2.1%。本周稍早公布的数据显示,美国9月制造业活动降至逾10年低点,但周五数据显示美国9月就业岗位温和增长。“我认为,可以说我们正处于全球制造业衰退之中,如果你看看汽车市场,这并不奇怪……这抑制了金属需求,”瑞士宝盛驻苏黎世分析师Carsten Menke表示。“目前这一切都与需求有关,因为如果你看看铜的供应面,我们在这方面存在一些严重问题,而全球铝供应正在下降,这在大约10年里没有发生过。”铜行业消息人士周五表示,全球最大铜矿商智利国营铜业公司(Codelco)已同意2020年向欧洲买家供应的现货铜每吨升水98美元,与2019年的水平一致。LME期铅上涨1.5%,收于每吨$2,160美元,为3月份以来最高。期镍上涨0.9%,收于每吨17,790美元,录得三周来首周上涨,因LME监控仓库的镍库存降至133,128吨,为2012年11月以来最低。LME现货铝较三个月期铝合约CMAL0-3贴水已降至每吨13.75美元,为5月以来最低,表明LME系统的短期供应减少。智利安托法加斯塔矿业周四与工人进行谈判,希望可避免旗下智利小型铜矿Antucoya进行罢工,不过工会领袖表示,谈判无甚进展。LME期铝收涨0.1%,报每吨1,719美元,期锌收涨0.2%,报2,300美元,期锡收平在16,475美元。

贵金属:

金价周五持稳,回吐稍早涨幅,因美国就业数据好于预期,令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将大幅降息的押注降温,但金价仍有望录得周线上涨。现货金上涨0.1%,报每盎司1,506.76美元,仍有望录得约0.7%的周度涨幅。美国黄金期货收跌0.1%,报每盎司1,512.90美元。美国9月就业温和增长,失业率降至3.5%,接近50年来的最低水平,缓解了人们对正在放缓的经济即将陷入衰退的担忧。“人们曾预期,我们可能会看到新增就业岗位出现多年来最大降幅,但这并没有发生,目前金价受到美联储进一步降息的预期提振,”Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示。”考虑到其他经济数据的低迷程度,这份就业报告还是可以接受的。昨天,我们看到对美联储降息的预期十分高涨,因为经济数据疲软,这份就业数据可能产生了相反的效果,“Jeffrey Sica补充表示。美国短期利率期货交易员周五降低对美联储在未来两次会议上降息的押注。”预计美联储今年至少还会再降息一次,但12月的会议是否会行动仍不确定。美国经济短期内不会跌落悬崖,金价可能会出现一些疲软,但总体看涨的趋势应该会保持不变,”OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示。金价在前一交易日升至每盎司1,518.50美元的一周高点。在中美贸易战的大背景下,全球经济指标持续疲弱,推动金价今年迄今录得17%的涨幅。投资者将密切关注将于下周恢复的中美贸易磋商。白宫经济顾问库德洛周五表示,美国团队对磋商结果持“开放态度”。铂金跌0.9%,报每盎司882.26美元,本周下跌逾5%,势将录得5月以来最大单周跌幅。白银持稳在每盎司17.56美元,钯金上涨1%,至每盎司1,669.25美元。

农产品:

美国大豆期货周五攀升至7月22日以来最高,受助于市场担忧美国大豆产量将低于预期。分析师称,来自农户的初步收成报告显示,大豆产量低于预期,且预计当农户开始计入春季晚些时候播种的农田收成时,产量会更低。豆粕期货也攀升。豆油期货在周四大涨后今日小幅收跌。民间分析公司IEG Vantage将美国2019年大豆单产平均预期下调至每英亩46.5蒲式耳,上月的预期为48.4蒲式耳,将全年总产量预期从36.71亿蒲式耳下调至35.13亿蒲式耳。CBOT-11月大豆期货收涨4-1/2美分,报每蒲式耳9.16-1/4美元。CBOT-12月豆粕合约上扬0.8美元,收报每短吨303.7美元,12月豆油合约小跌0.03美分,收报每磅29.86美分。玉米期货周五走低,因交易商在市场本周稍早上涨触及8月12日以来最高后锁定获利。CBOT-12月玉米期货收跌4美分,报每蒲式耳3.84-3/4美元。今日CBOT大豆预估成交量为137,586口,豆粕为57,479口,豆油为123,142口。

能源化工:

油价周五上涨约1%,因美国就业岗位增加,部分缓解金融市场对全球经济放缓可能削弱石油需求的担忧,但油价本周大跌逾5%,为连续第二周下跌。布兰特原油期货上涨0.66美元,或1.14%,收于每桶58.37美元。美国原油期货上涨0.36美元,或0.7%,收于每桶52.81美元。布兰特原油本周下跌5.7%,创下7月份以来最大单周跌幅。美国原油本周跌5.5%,也是7月以来的最大单周跌幅。“石油市场关注的是宏观经济问题,不一定是当前的供需状况,”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。美国劳工部公布的报告显示,美国9月份就业增长温和,失业率降至3.5%,接近50年来的最低水平。不过,此前一系列美国经济报告疲弱,这包括9月份制造业活动降至逾10年低点,服务业增长大幅放缓至2016年以来首见的水平。“制造业呈现的危机现在看来正蔓延到先前表现强劲的服务业。这对石油需求来说不是好消息。毕竟,这也降低运输需求,”德国商业银行高级商品分析师Carsten Fritsch表示。在供应方面,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,沙特石油设施上月遇袭后,该国石油生产已经完全恢复,上个月该国石设施遭受到袭击,导致全球石油供应减少5%以上。美国能源公司本周连续第七周减少活跃钻机数量。通用电气旗下能源服务公司贝克休斯周五表示,在截至10月4日该周,钻机数量减少三座,总数降至710座,为2017年5月以来最低。

外汇信息:

美元周五下滑,在逊于预期但整体稳健的美国就业报告出炉后一度走高,鉴于美国政治风险和美中贸易谈判正在进行,投资者保持谨慎态度。今日多数时间走低后,美元兑日圆和欧元在就业报告公布后升至日内高位,但在午后交易中,美元的涨势逐渐消退。数据显示,美国上月非农就业岗位增加13.6万个。8月增幅修正后为16.8万个,而不是此前公布的13万。路透访查分析师预计9月就业岗位增加14.5万个。失业率降至近50年来最低的3.5%。“鉴于在ADP(民间就业数据)和ISM(制造业和服务业数据)公布后市场预期发生了变化,人们已经准备就业数据比这更糟糕的可能性。所以这是在可以接受的范围内,”加拿大丰业银行驻多伦多首席市场策略师Shaun Osborne表示。“但除了美联储放宽政策,美元还面临着其他问题,诸如美国的政治背景。我们仍在关注资金紧张问题,”他补充说。美国9月失业率下跌,驱使美国短期利率期货交易商周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来两次会议降息的预期均下降。就业数据起初令美元多头大大松一口气,此前本周稍早公布的两份报告疲弱,加剧对美国经济衰退的忧虑。美国供应管理协会(ISM)周二公布的调查显示,美国制造业活动骤降至逾10年低点。ISM周四公布的另一份调查显示,9月份非制造业活动指数降至52.6,为2016年8月以来的最低。不过,就业报告所带来的影响昙花一现,因投资者纠结于美国政治紧张局势。周四稍晚公布的外交文本显示,美国官员向乌克兰官员施压,要求乌克兰展开可能有利于美国总统特朗普的个人政治议程的调查,作为两国领导人会晤的交换条件。众议院的民主党人公布了这些外交文本,这是特朗普弹劾调查的一部分,目的是确定特朗普是否向乌克兰施压,要求对前美国副总统拜登和其儿子亨特与乌克兰天然气公司Burisma的关连展开调查。美国与中国的贸易谈判也是市场焦点,美中两国官员定于下周会面。纽约午后初段,美元指数下跌0.1%,至98.805,兑日圆跌至106.82日圆。欧元兑美元升0.2%,报1.0982美元。

财经事件

世界各国假期

(2019-10-7) 中国香港、中国大陆公众假期

10月份央行观察

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年12月12日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年11月7日

利率不变

澳储行

2019年10月1日减息-25点

0.75%

2019年11月5日

利率不变

纽储行

2019年8月7日减息-50点

1.00%

2019年11月3日

利率不变

美联储

2019年9月19日减息-25点

1.75%-2.00%

2019年10月31日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年10月31日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年10月30日

利率不变

欧央行

2019年9月12日减息-10点

0%

2019年10月24日

利率不变

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